Neue Runde im Bankenkonsolidierungsspiel. Intesa Sanpaolo, zusammen mit Unipolein Schritt, der auch Auswirkungen auf das Beteiligungsunternehmen haben wird Bperstartete am Montag ein öffentliches Kauf- und Umtauschangebot (OPAS). 30,6 Milliarden Euro für das gesamte Aktienkapital der Bankengruppe Monte dei Paschi di Siena (MPS), an der der italienische Staat über das Wirtschaftsministerium noch einen kleinen Anteil hält.
Unipol wird Bper einen Vorschlag machenderen Hauptaktionär sie ist, eine Fusion mit den Niederlassungen in Siena, aus der unter dem Namen eine Post-Merger-Gruppe entstehen würde Banca Monte dei Paschi. Um den Deal zu unterstützen, a Kapitalerhöhung bei Unipol Assicurazioni sind bis zu 2,5 Milliarden Euro geplant.
Wenn die Transaktion zustande kommt, würde Intesa Sanpaolo werden gemessen am Börsenwert die zweitgrößte Bankengruppe Europaseine weitere Umwälzung der italienischen und europäischen Bankenlandschaft.
MPS schloss im Dezember die Übernahme von Mediobanca ab, die einen Teil des Versicherungsgiganten Generali kontrolliert, nach monatelangen Angeboten und Verhandlungen, an denen wiederum BPM und UniCredit beteiligt waren, und löste auch einen Austausch zwischen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission aus.
Was ist das Konkurrenzangebot von BPM?
Mit diesem Schritt stellen Intesa und Unipol die Pläne der Banco BPM auf den Kopf, die MPS am Sonntag einen freundlichen Vorschlag für eine Fusion unter Gleichen vorgelegt hatte.
Das Ziel des Vorschlags der Banco BPM – und damit auch des französischen Konzerns Crédit Agricoledie 20,1 % hält, soll eine fähige Großbankengruppe schaffen das derzeitige De-facto-Duopol brechen auf dem italienischen Markt, bestehend aus Intesa Sanpaolo und UniCredit.
„Der Erfolgsaussichten Für einen Verehrer, der glaubt, er könne seine Geliebte einfach dadurch für sich gewinnen, dass er ihr einen Brief schickt, sind sie gering“, kommentierte Unipol-Vorsitzender Carlo Cimbriunter Bezugnahme auf die Absichten von BPM während der Pressekonferenz in Mailand, bei der das strategische Projekt mit Intesa Sanpaolo auf MPS vorgestellt wurde.
Für die in Mailand ansässige Bank wird es ohnehin schwieriger, diese Strategie zu verfolgen, da OPAS von Intesa Transaktionen und alternative Angebote auf Monte dei Paschi im Rahmen der sogenannten blockiert Passivitätsregelwas sie für die Dauer des Angebots sperrt, die bis Dezember 2026 abgeschlossen sein muss.
Der Zusammenschluss zur zweitgrößten Bankengruppe Europas
Nach einer Rekonstruktion von Corriere della Sera (Quelle auf Italienisch)am 10. September wird Intesa Sanpaolo eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen, um über a abzustimmen Kapitalerhöhung in Höhe von 5,7 Milliarden Euro für die Ausgabe von Stammaktien zur Unterstützung der Transaktion, die vorsieht, dass Intesa die juristische Person von MPS, Mediobanca und deren Geschäfte übernimmt.
Unipol erwirbt damit 635 Monte dei Paschi-Filialen55 Milliarden Euro an Direktfinanzierungen, Kredite an Kunden von rund 42 Milliarden, ein Gewinn zwischen 400 und 460 Millionen und bringt risikogewichtete Vermögenswerte von bis zu 20 Milliarden mit sich, die Marke MPS und rund 2 Millionen Kunden.
An diesem Punkt des Plans kommt Bper ins Spielwobei Unipol einen Zusammenschluss mit der „neuen“ MPS und eine Namensänderung des neuen Unternehmens in vorschlägt Banca Monte dei Paschi.
Um die Transaktion durchzuführen, Unipol wird einer noch außerplanmäßigen außerordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital um bis zu 2,5 Milliarden Euro zu erhöhen.
Die Fusion wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein und, so die Pläne, es der neuen Bankengruppe ermöglichen, ihre „Unterstützung der Real- und Sozialwirtschaft als europäischer Vorreiter“ weiter zu stärken.
