Der Milliardärinvestor Warren Buffet sagte am Samstag, er wolle Ende des Jahres als Geschäftsführer von Berkshire Hathaway zurücktreten. Die Offenbarung war eine Überraschung, als der 94-Jährige zuvor gesagt hatte, er habe nicht vor, in den Ruhestand zu gehen.
Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt und versierten Investoren, übernahm 1965 die Kontrolle über Berkshire Hathaway, als es ein Textilhersteller war. Er verwandelte das Unternehmen in ein Konglomerat, indem er andere Unternehmen und Aktien zum Kauf fand, die für weniger verkauften als sie wert waren.
Sein Erfolg machte ihn zu einer Wall Street -Ikone. Es brachte ihm auch den Spitznamen „Oracle of Omaha“ ein, ein Hinweis auf die Stadt Nebraska, in der Buffett geboren wurde und sich entschied, zu leben und zu arbeiten.
Hier sind einige seiner besten und schlechtesten Investitionen im Laufe der Jahre:
Buffetts beste Investitionen
1. Nationale Entschädigung und National Fire & Marine
Das Unternehmen wurde 1967 gekauft und war eines der ersten Versicherungsinvestitionen von Buffett. Versicherung Float – Die Premium -Geldversicherer können zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Richtlinien gekauft werden und bei Ansprüchen erhoben werden, das Kapital für viele der Investitionen von Berkshire im Laufe der Jahre zur Verfügung stellte und das Wachstum des Unternehmens tanken.
Die Versicherungsabteilung von Berkshire hat Geico, General Rückversicherung und mehrere andere Versicherer einbezogen. Der Float belegte zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres insgesamt 173 Milliarden US -Dollar (152,7 Mrd. EUR).
2. Kauf von Aktienblöcken in American Express, Coca-Cola Co. und Bank of America zum richtigen Zeitpunkt
Warren Buffet kaufte in den oben genannten Unternehmen erhebliche Aktienbrocken in Zeiten, in denen sie aufgrund von Skandalen oder Marktbedingungen in Ungnade waren. Insgesamt sind die Aktien jetzt mehr als 100 Mrd. € (88,3 Mrd. EUR) mehr als das, was Buffett für sie bezahlt hat, nicht alle Dividenden, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat.
3. Apfel
Buffett Long sagte, dass er Tech-Unternehmen nicht gut genug verstand, um sie zu schätzen und die langfristigen Gewinner auszuwählen, aber er begann 2016, Apple-Aktien zu kaufen. Er erklärte später, dass er mehr als 31 Mrd. € (27,4 Mrd. EUR) im Wert von mehr als 31 Mrd. Euro gekauft habe, weil er den iPhone-Hersteller als Verbraucherproduktionsunternehmen mit extrem loyalen Kunden verstand.
Der Wert seiner Investition stieg auf mehr als 174 Mrd. USD (153,7 Mrd. EUR), bevor Buffett begann, die Aktien von Berkshire Hathaway zu verkaufen.
4. Byd
Auf Anraten seines späten Investitionspartners Charlie Munger wandte Buffett im Jahr 2008 im Genie des BYD -Gründers Wang Chanfu mit einer Investition von 232 Millionen US -Dollar (205 Mio. €) in den chinesischen Elektrofahrzeughersteller.
Der Wert dieses Anteils stieg auf mehr als 9 Mrd. USD (8 Mrd. €), bevor Buffett ihn verkaufte. Der verbleibende Anteil von Berkshire ist immer noch einen Wert von 1,8 Mrd. USD (1,6 Mrd. EUR).
5. See’s Candy
Buffett wies wiederholt auf seinen Kauf von 1972 als Wendepunkt in seiner Karriere hin. Buffett sagte, Munger habe ihn überredet, dass es sinnvoll sei, großartige Unternehmen zu guten Preisen zu kaufen, solange sie dauerhafte Wettbewerbsvorteile hatten.
Zuvor hatte Buffett hauptsächlich in Unternehmen von Qualität investiert, solange sie für weniger verkauften, als er es für wert hielt. Berkshire zahlte 25 Mio. USD (22,1 Mio. €) für SEE und erzielte bis 2011 einen Gewinn von 1,7 Mrd. USD (1,5 Mrd. €).
6. Berkshire Hathaway Energy
Versorgungsunternehmen bieten Berkshire einen großen und stetigen Strom von Gewinnen. Das Konglomerat zahlte im Jahr 2000 2,1 Mrd. USD (1,9 Mrd. €) oder etwa 35,1 $ (30,9 €) pro Aktie.
Die Versorgungseinheit wurde anschließend umbenannt und machte mehrere Akquisitionen, darunter Pacificorp und NV Energy. Die Versorgungsunternehmen fügten Berkshires Gewinn im Jahr 2024 mehr als 3,7 Mrd. € (3,3 Mrd. EUR) hinzu, obwohl Buffett gesagt hat, dass sie jetzt weniger wert sind als früher aufgrund der Haftung, die sie mit Waldbränden im Zusammenhang mit Waldbränden konfrontiert waren.
Buffetts schlimmste Investitionen
1. Berkshire Hathaway
Buffett hatte gesagt, seine Investition in die Textilmühlen in Berkshire Hathaway sei wahrscheinlich seine schlimmste Investition aller Zeiten. Die Textilfirma, die er 1965 übernahm, blutete viele Jahre lang Geld, bevor Buffett es 1985 schließlich schließt, obwohl Berkshire einige der frühen Akquisitionen von Buffett Bargeld lieferte.
Natürlich kaufte die Berkshire -Aktien Buffett für 7 USD (6,2 €) und 8 (7,1 €) im Jahr 1962 sind jetzt einen Wert von 809.350 USD (714.689,4 €) pro Aktie, sodass selbst Buffetts schlimmste Investition relativ in Ordnung war.
2. Dexter Shoe Co.
Buffett sagte, er habe einen schrecklichen Fehler gemacht, indem er 1993 Dexter für 433 Mio. USD (382,4 Mio. €) gekauft hat, ein Fehler, der noch schlimmer wurde, weil er Berkshire -Aktien für den Deal benutzte. Laut Buffett gab er im Wesentlichen 1,6% von Berkshire für ein wertloses Geschäft zu.
3.. Verpasste Möglichkeiten
Buffett sagte, dass einige seiner schlimmsten Fehler im Laufe der Jahre die Investitionen und Angebote waren, die er nicht gemacht hat. Berkshire hätte leicht Milliarden verdienen können, wenn Buffett schon früh in Amazon, Google oder Microsoft investiert hätte.
Es waren jedoch nicht nur Tech -Unternehmen, die er verpasst hatte. Buffett sagte den Aktionären, er sei erwischt worden, dass er „seinen Daumen lutschen“ wurde, als er einen Plan zum Kauf von 100 Millionen Walmart -Aktien, die heute einen Wert von fast 10 Milliarden US -Dollar (8,8 Mrd. EUR) haben würden, nicht durchgesetzt worden seien.
4. Banken zu früh verkaufen
Kurz vor der Covid -Pandemie schien Buffett die meisten seiner Bankaktien zu sauer zu sein. Wiederholte Skandale mit Wells Fargo gaben ihm einen Grund, seine 500 Millionen Aktien zu entladen, viele davon für rund 30 US -Dollar (26,5 €) pro Aktie.
Er verkaufte jedoch auch seinen JP Morgan -Anteil zu Preisen von weniger als 100 US -Dollar (88,3 €). Beide Aktien haben sich seitdem mehr als verdoppelt.
5. Blue Chip Stamps
Buffett und Munger, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende von Berkshire, übernahmen 1970 die Kontrolle über Blue Chip, als das Customer Rewards -Programm 126 Mio. USD (111,2 Mio. EUR) im Verkauf generierte. Da die Handelsmarken jedoch bei Einzelhändlern und Verbrauchern in Ungnade fielen, gingen der Umsatz stetig zurück. Im Jahr 2006 belegten sie nur 25.920 US -Dollar (22.881,4 €).
Buffett und Munger verwendeten jedoch den Float, den Blue Chip erzeugte, um die Castparts von SEE SEE Bonbon, Wesco Financial und Precision zu erwerben, die alle stetige Mitwirkende von Berkshire sind.
