Die Tesla-Aktien steigen, nachdem die Gewinne im dritten Quartal besser als erwartet ausfielen, da die Verkäufe von Elektroautos wieder wuchsen und der Cybertruck zum ersten Mal profitabel wurde.
Tesla meldete für das dritte Quartal Gewinne, die die Erwartungen der Analysten übertrafen und zu einem Anstieg der Aktien um mehr als 12 % im nachbörslichen Handel führten. CEO Elon Musk geht davon aus, dass sein Kerngeschäft, die Automobilzulieferungen, nach dem Rückgang in den letzten Quartalen wieder wachsen wird, da die Nachfrage wieder ansteigt.
Nach einem deutlichen Einbruch Anfang des Monats hat die Tesla-Aktie wieder Fuß gefasst. Allerdings ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn auch nach dem Anstieg um 4 % gesunken, was die schlechteste Performance in der Gruppe der „Magnificent Seven“ darstellt. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Highlights aus Teslas Gewinnmitteilung für das dritte Quartal.
Die Gewinne von Tesla kehren zum Wachstum zurück
Tesla meldete einen Gewinn je Aktie von 0,72 US-Dollar (0,67 Euro) und übertraf damit die Analystenerwartungen von 0,58 US-Dollar (0,54 Euro). Nach vier aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen bedeutete dies einen Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr.
Dank eines regulatorischen Kredits in Höhe von 739 Mio. USD (685 Mio. EUR) stieg die Bruttomarge auf 19,8 %, den höchsten Wert seit dem ersten Quartal 2023. Teslas Kerngeschäft, der Automobilumsatz, stieg im Jahresvergleich um 2 % und kehrte nach Rückgängen in den beiden vorangegangenen Quartalen auf den Wachstumspfad zurück. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 %, was das stärkste Wachstum seit einem Jahr darstellt.
Im dritten Quartal lieferte Tesla 462.890 Elektrofahrzeuge aus, was einer Steigerung von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer Rückkehr zum Wachstum nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalsrückgängen entspricht.
Dies war gleichzeitig der höchste Wert eines dritten Quartals und die drittgrößte Quartalssumme in der Unternehmensgeschichte. Im Ergebnisbericht erklärte das Unternehmen, dass es „im Jahr 2024 mit einem leichten Wachstum der Fahrzeugauslieferungen rechnet“.
Elon Musk geht davon aus, dass die Automobilauslieferungen im Jahr 2025 um 20–30 % steigen werden, was auf eine Erholung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hindeutet.
Die Energiespeicherung wächst weiter
Ein bemerkenswertes Highlight ist Teslas Energiegeschäft, das sein schnelles Wachstum fortsetzte und im dritten Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 52 % steigerte.
„Das Energiegeschäft erzielte im dritten Quartal eine Rekordbruttomarge von 30,5 %“, erklärte das Unternehmen.
Dieses Segment trägt mittlerweile fast 10 % zum Gesamtumsatz von Tesla bei. Es bleibt jedoch ein kritischer Teil des Geschäfts, da sich andere Autohersteller an die Ladeinfrastruktur von Tesla anpassen müssen.
Das Unternehmen geht davon aus, dass „sich der Einsatz von Energiespeichern im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln wird“.
Cybertruck wird zur profitablen, bezahlbaren Autoproduktion auf Kurs
In seinem Ergebnisbericht stellte Tesla fest: „Die Cybertruck-Produktion stieg sequenziell und erzielte erstmals eine positive Bruttomarge.“
Die Auslieferung von Cybertrucks begann Ende letzten Jahres und laut Kelley Blue Book könnte Tesla im dritten Quartal 16.000 Einheiten in den USA verkauft haben.
Darüber hinaus gab das Unternehmen an, dass die Produktion seines erschwinglichen Autos auf Kurs sei und voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 beginnen werde, wobei das Volumen voraussichtlich um 50 % steigen werde.
Tesla erklärte: „Dieser Ansatz wird zu einer geringeren Kostenreduzierung führen als bisher erwartet, ermöglicht uns jedoch, in unsicheren Zeiten unsere Fahrzeugvolumina umsichtig und investitionseffizienter zu steigern.“
Dies sollte uns helfen, unsere derzeit erwartete maximale Kapazität von fast drei Millionen Fahrzeugen voll auszuschöpfen und ein Wachstum von mehr als 50 % gegenüber der Produktion im Jahr 2023 zu ermöglichen, bevor wir in neue Fertigungslinien investieren.“
Robotaxi und vollständiges Selbstfahren (FSD)
CEO Elon Musk erwähnte Pläne zur Einführung autonomer Fahrdienste in Texas und Kalifornien mit der Möglichkeit einer Ausweitung auf andere Bundesstaaten bis 2025.
Dies steht im Einklang mit den ehrgeizigen Plänen, die Anfang dieses Monats auf der Robotaxi-Veranstaltung vorgestellt wurden. Musk wies auch darauf hin, dass die Massenproduktion des Cybercab im Jahr 2026 oder möglicherweise früher beginnen könnte.
In der Gewinnmitteilung für das zweite Quartal strebte Tesla an, FSD bis zum ersten Quartal 2025 in China und Europa einzuführen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Elon Musk deutete jedoch an, dass das Unternehmen die Zulassung bis Ende dieses Jahres erhalten könnte.
