Das amerikanische Private-Equity-Unternehmen hat den Forderungen der französischen Regierung nach dem Schutz von Arbeitsplätzen und Investitionen in Frankreich zugestimmt.
Der französische Pharmakonzern Sanofi und die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) haben exklusive Verhandlungen über die teilweise Übernahme der Sanofi-Tochter Opella aufgenommen.
Die Nachricht kommt, nachdem die französische Regierung zugestimmt hat, einen Anteil von 2 % an Opella zu erwerben und einen Sitz im Vorstand zu behalten.
BpiFrance, die staatliche Investmentgesellschaft, wird zwischen 100 und 150 Millionen Euro für die Beteiligung ausgeben.
Der Durchbruch wurde auch durch eine Reihe von Zusagen von CD&R und Sanofi ermöglicht.
Unter den neuen Bedingungen bleiben Opella-Arbeitsplätze in Frankreich erhalten – oder es muss eine Strafe von 100.000 Euro pro verlorener Stelle gezahlt werden.
Die Unternehmen haben außerdem vereinbart, den Hauptsitz und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Opella in Frankreich zu behalten, und planen, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 70 Millionen Euro im Land zu investieren.
Ärger über US-Kauf
Die Nachricht, dass Sanofi die Hälfte von Opella an ein US-Unternehmen verkaufen wollte, sorgte für Aufregung heftige Gegenreaktion in Frankreich Anfang dieses Monats.
Obwohl Sanofi voraussichtlich etwa die Hälfte des Geschäfts behalten wird, löste die Ankündigung Befürchtungen hinsichtlich eines Mangels an Arbeitsplätzen und Medikamenten in Frankreich aus.
Seit der Covid-19-Pandemie, als die Bürger nicht in der Lage waren, bestimmte Medikamente zu beschaffen, sind Gespräche über die Verlagerung der Arzneimittelproduktion in Frankreich umso dringlicher geworden.
Opella ist vor allem für seine symbolträchtige Paracetamolmarke Doliprane bekannt, die den Titel des meistverkauften Arzneimittels des Landes trägt.
Sanofi behält einen Teil der Kontrolle
Gemäß den Bedingungen des neuen Vertrags verfügt Opella über einen Unternehmenswert von rund 16 Milliarden Euro.
„Das Angebot von CD&R ist verbindlich und vollständig finanziert“, sagte Sanofi in einer Erklärung am Montag.
„CD&R verfügt über eine lange Investitionsgeschichte in Europa und die Erfahrung des Unternehmens beim Aufbau französischer nationaler Champions und der Unterstützung französischer Arbeitsplätze reicht mehr als zwanzig Jahre zurück“, hieß es weiter.
Sanofi stellte jedoch klar, dass das Unternehmen durch den Verbleib als bedeutender Anteilseigner von Opella „einen Teil der künftigen Wertschöpfung des Unternehmens behalten“ würde.
Wenn das Land formell grünes Licht für den Verkauf gibt, wird nun mit einem Abschluss frühestens im zweiten Quartal 2025 gerechnet.
Abgelehntes PAI-Angebot
Trotz eines Last-Minute-Angebots eines Konsortiums unter der Führung des französischen Unternehmens PAI hat sich CD&R als ausgewählter Käufer durchgesetzt.
Letzte Woche erhöhte der Konzern sein Angebot um 200 Millionen Euro, in der Hoffnung, aus der öffentlichen Wut über den geplanten CD&R-Deal Kapital zu schlagen.
Die Sanofi-Aktien verloren im Tageshandel am Montag gegen 11:45 Uhr MEZ 0,6 % und notierten bei 100,20 €.
Angesichts neuer Entwicklungen kündigte das Pharmaunternehmen an, seine Gewinnprognose für dieses Jahr anzuheben.
