Die Aktien von Tesla stiegen um mehr als 10 %, obwohl die Gewinnschätzungen für das erste Quartal verfehlt wurden, da CEO Elon Musk signalisierte, dass die günstigere Version von Elektrofahrzeugen (EV) früher als erwartet eintreffen würde.
Tesla meldete seine Gewinnergebnisse für das erste Quartal (Q1), die deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Allerdings stiegen die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel in den USA um mehr als 10 %, da CEO Elon Musk andeutete, dass die Massenproduktion erschwinglicher Elektrofahrzeuge möglicherweise früher als erwartet beginnen würde.
Er äußerte sich auch optimistisch hinsichtlich des Ausbaus der Energiespeicherung und der Entwicklung von KI-Trainings für selbstfahrendes Fahren.
Tesla verzeichnet den stärksten Umsatzrückgang seit über einem Jahrzehnt
Im ersten Quartal belief sich der Umsatz von Tesla auf 21,3 Milliarden US-Dollar und blieb damit hinter den geschätzten 22,3 Milliarden US-Dollar zurück, was einem Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht – dem deutlichsten Rückgang im Jahresvergleich seit dem dritten Quartal 2012.
Der Automobilumsatz ging im Jahresvergleich um 13 % auf 17,38 Milliarden US-Dollar zurück, was auf eine schwächere Nachfrage und einen verschärften Wettbewerb zurückzuführen ist. Der Nettogewinn ging auf 1,54 Milliarden US-Dollar zurück, was einem Rückgang von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und blieb damit hinter den Erwartungen von 1,79 Milliarden US-Dollar zurück, was zu einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,45 US-Dollar führte, der unter den geschätzten 0,52 US-Dollar lag.
Obwohl die Erwartungen in wichtigen Aspekten des Geschäftswachstums deutlich verfehlt wurden, gibt es im Gewinnbericht von Tesla bemerkenswerte Lichtblicke. Die Einnahmen aus der Energieerzeugung und -speicherung stiegen um 7 % und erreichten einen Rekordwert von 1,64 Milliarden US-Dollar, wobei der Energieeinsatz auf einen Rekordwert von 4,1 GWh stieg. Elon Musk erklärte, dass er in diesem Bereich ein kontinuierliches Wachstum erwarte.
Darüber hinaus verdoppelte sich Teslas KI-Trainingskapazität sequenziell nahezu und erreichte ein Allzeithoch.
Erschwingliche Elektrofahrzeuge sollen 2025 auf den Markt kommen
In der Bilanzpressekonferenz erklärte Elon Musk, dass das Unternehmen beabsichtige, die Massenproduktion erschwinglicher Elektrofahrzeugmodelle zu beschleunigen und den Zeitrahmen von der zweiten Jahreshälfte 2025 auf die erste Jahreshälfte 2025 vorzuziehen.
Angesichts der Tatsache, dass das Automobilsegment 82 % des Gesamtumsatzes ausmacht, ist die Botschaft ein wichtiger Treiber für die Preisentwicklung von Tesla. Dieser strategische Schritt gilt als wesentlich zur Stärkung der Wettbewerbsposition von Tesla gegenüber Konkurrenten, insbesondere gegenüber chinesischen Elektrofahrzeugherstellern wie BYD und Xiaomi.
Seit 2023 erlebt Tesla eine erhebliche Wachstumsverlangsamung, die auf eine schwächere Nachfrage und einen starken Wettbewerb zurückzuführen ist. Elon Musk hob die Herausforderungen hervor, mit denen die Elektrofahrzeugbranche konfrontiert ist, und verwies auf den Druck auf die Einführung von Elektroautos angesichts eines Trends zu Hybridfahrzeugen bei den Verbrauchern.
Der makroökonomische Gegenwind hat die Erschwinglichkeit für Käufer verringert und günstigere Modelle attraktiver gemacht. Die Preissenkungen im Laufe des Jahres 2023 haben sich auf die Gewinnspanne von Tesla ausgewirkt und die Einführung eines kostengünstigeren Modells erforderlich gemacht, um seinen dominanten Marktanteil, insbesondere in China, zurückzugewinnen.
Die Aktien von Tesla verzeichnen seit Jahresbeginn einen Rückgang von 35 %
Nach dem Gewinnbericht stiegen die Aktien von Tesla um 12 %; Sie spiegeln jedoch immer noch einen Rückgang von 35 % seit Jahresbeginn wider. Eine Flut negativer Nachrichten rund um Tesla hat den Aktienkurs unter Druck gesetzt.
Im ersten Quartal meldete Tesla eine enttäuschende Auslieferungszahl von insgesamt 368.810, was einem Rückgang von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem sequenziellen Rückgang von 20 % entspricht. Auch die Produktion verlangsamte sich und ging gegenüber dem Vorquartal um 12,5 % auf 433.371 Einheiten zurück.
Am 15. April gab Tesla Pläne bekannt, als Reaktion auf einen Umsatzrückgang und einen eskalierenden Preiswettbewerb seine weltweite Belegschaft um über 10 % zu reduzieren. Diese Ankündigung führte an diesem Tag zu einem Rückgang der Tesla-Aktien um 5,6 %. Laut einem Bericht der BBC wird der Autobauer voraussichtlich über 6.000 Arbeitsplätze in Texas und Kalifornien abbauen, was etwa 12 % der gesamten Belegschaft von Tesla entspricht.
Darüber hinaus rief Tesla fast 4.000 Cybertrucks aufgrund eines Problems mit klemmendem Gaspedal zurück. Der Vorfall könnte den Produktionsanlauf für die lang erwartete Massenproduktion verlangsamen, die als Teslas neues Modell gilt, das seine Verkäufe im Jahr 2024 ankurbeln soll.
Tech-Giganten sammeln sich auf breiter Front
Nicht nur Tesla, sondern auch die Mehrheit der US-Technologieaktien erlebten diese Woche einen starken Aufschwung, der auf eine Erholungsrallye angesichts der nachlassenden Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen war. Nach Netflix ist der Gewinnbericht von Tesla der erste, der diese Woche über die Ergebnisse der US Magnificent Seven veröffentlicht wurde.
Die Einführung der günstigeren Variante wird von den Anlegern als positiver Schritt gewertet. Dennoch bleibt die makroökonomische Landschaft ein entscheidender Faktor, der die Entwicklung des Technologiesektors beeinflusst.
Der Ergebnisbericht von Meta Platform für das erste Quartal soll später heute veröffentlicht werden, Microsoft und Alphabet folgen am Donnerstag.
