Die europäischen Märkte waren am Freitag in gemischter Stimmung, als die Anleger diese Woche die Zinsentscheidungen der Zentralbanken, darunter der US-Notenbank, der Bank of England und der Europäischen Zentralbank, verdauten.
Am Freitagmorgen fiel der FTSE 100 um 0,2 % auf 7.643,80 Punkte, der französische CAC 40 stieg um 0,41 % auf 7.606,55 Punkte und der deutsche DAX-Index stieg um 0,67 % auf 16.866,07.
Die gemischte Stimmung folgt den Updates der wichtigsten Zentralbanken in dieser Woche. Am Mittwoch beschloss die US-Notenbank in ihrer letzten Sitzung des Jahres, die Zinssätze unverändert beizubehalten und die Spanne zwischen 5,25 % und 5,5 % beizubehalten.
Am Donnerstag gewann das Pfund Sterling an Wert, nachdem die Bank of England bekannt gab, dass sie ihren Leitzins im Vereinigten Königreich auf dem 15-Jahres-Hoch von 5,25 % belassen werde.
Sechs Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank stimmten dafür, die Zinssätze stabil zu halten, während drei Mitglieder dafür stimmten, die Kreditkosten um 0,25 Prozentpunkte auf 5,5 % zu erhöhen.
Ebenfalls am Donnerstag gab der EZB-Rat in einem mit Spannung erwarteten Schritt seine Entscheidung bekannt, die aktuellen Leitzinsen ohne Änderungen bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften bei 4,50 % und der Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 4,75 beizubehalten %, und die Einlagefazilität beträgt 4,00 %.
Die Entscheidung war die zweite Sitzung in Folge, bei der sich die EZB für unveränderte Zinssätze entschieden hat, was möglicherweise den Abschluss des im Juli 2022 eingeleiteten Zinserhöhungszyklus signalisiert.
Märkte in den USA und Asien
Unterdessen legten die asiatischen Aktien am Freitag zu, nachdem der Dow Jones Industrial Average aufgrund der Befürchtung, dass die Federal Reserve die Zinssätze im nächsten Jahr mehrmals senken könnte, auf ein weiteres Rekordniveau kletterte. Auch die US-Futures- und Ölpreise stiegen.
Hongkong führte Asiens Zuwächse an, wobei die Immobilienentwickler zulegten, nachdem einige chinesische Städte die Kaufbeschränkungen gelockert hatten. Der Hang Seng stieg um 2,2 % auf 16.764,62, aber der Shanghai Composite Index fiel zurück und verlor 0,5 % auf 2.942,56.
Die Aktien des in Schwierigkeiten geratenen Projektentwicklers Country Garden stiegen um 5,1 %, während China Evergrande um 2,2 % zulegte und Sino Ocean Holding um 6,8 % zulegte.
Chinas Nationales Statistikamt berichtete, dass die Fabrikproduktion im November um 6,6 % und die Einzelhandelsumsätze um mehr als 10 % gestiegen seien, was Anzeichen für eine Verbesserung der Wirtschaft darstelle, nachdem die Erholung nach der COVID-Krise viel schneller als erwartet nachgelassen habe.
Allerdings schwächten sich die Immobilieninvestitionen weiter ab, was darauf hindeutet, dass die Krise aufgrund der übermäßigen Verschuldung in dieser Branche noch lange nicht gelöst ist.
„Unsere vorsichtige Schlussfolgerung aus all dem ist, dass die Erholung Chinas anhält. Aber es sieht immer noch eng aus und ist anfällig für eine weitere Verschlechterung im Immobiliensektor“, sagte ING Economics in einer Forschungsnotiz.
Der Nikkei 225-Index in Tokio stieg um 0,9 % auf 32.970,55 und der Kospi in Seoul legte um 0,8 % auf 2.563,56 zu. In Australien stieg der S&P/ASX 200 um 0,9 % auf 7.442,70. Der SET in Bangkok stieg um 1 % und der Sensex in Indien stieg um 0,7 %.
Am Donnerstag legte der S&P 500 um 0,3 % zu und näherte sich nur noch 1,6 % seines Anfang letzten Jahres erreichten Allzeithochs. Es schloss bei 4.719,55. Der Dow legte um 0,4 % auf 37.248,35 zu und der Nasdaq kletterte um 0,2 % auf 14.761,56.
Moderna stieg um 9,2 %, nachdem ermutigende Daten aus einer Studie zu seiner Behandlung von Hochrisiko-Melanomen gemeldet wurden, die zusammen mit Keytruda von Merck angewendet wird. Dies trug dazu bei, den Einbruch von Adobe um 6,3 % auszugleichen, was zu einer Umsatzprognose für 2024 führte, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.
Seit Oktober sind die Aktienmärkte allgemein in die Höhe geschossen, weil man hofft, dass sich die Inflation so weit abgekühlt hat, dass die Federal Reserve ihre marktbeunruhigenden Zinserhöhungen nicht nur stoppen kann, sondern sogar darüber nachdenkt, sie zu senken. Diese Hoffnungen verstärkten sich am Mittwoch, nachdem die Fed ihren Leitzins stabil hielt und sagte, dass der Federal Funds Rate wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht oder sich diesem nähert.
